Превосходный фильм!
АКТ I
Рим, первый век нашей эры. Римский император Тито влюблен в Беренику, дочь царя Иудеи. Вителлия, дочь бывшего императора, считает, что она должна сама занять трон, и просит своего юного поклонника Сесто убить Тито. Хотя он является близким другом императора, Сесто сделает все, чтобы доставить удовольствие Вителлии, поэтому он соглашается. Когда друг Сесто Аннио говорит ему, что Тито по государственным причинам не женится на Беренике, Вителлия снова вселяет надежду и просит Сесто отложить план убийства. Аннио напоминает Сесто о своем желании жениться на сестре Сесто Сервилии. Двое мужчин подтверждают свою дружбу.
На форуме римляне восхваляют Тито. Император сообщает Анниону и Сесто, что, поскольку он должен жениться на римской женщине, он намеревается жениться на Сервилии. Аннио дипломатично заверяет Тито, что приветствует его решение. Тито заявляет, что единственная радость власти заключается в возможности помогать другим. Когда Аннио рассказывает Сервилии о намерениях императора, она заверяет его в своей любви.
В императорском дворце Тито объясняет свою философию прощения Публиону, капитану стражи. Входит Сервилия и признается императору, что она уже согласилась выйти замуж за Аннио. Тито благодарит ее за честность и говорит, что не женится на ней против ее желания. Вителлия, не подозревая, что Тито передумал, яростно оскорбляет Сервилию и просит Сесто немедленно убить императора. Он уверяет ее, что ее желание - это его приказ. После того, как он ушел, Публио и Аннио говорят Вителлии, что Тито решил избрать ее своей женой. Вителлия отчаянно пытается остановить Сесто, но понимает, что уже слишком поздно.
Сесто начал заговор и поджег Капитолий. Полный стыда, он сталкивается с Аннио, уклоняется от вопросов и спешит прочь. Появляется Сервилия, затем Публион и, наконец, Вителлия. Все они ищут Сесто и верят, что Тито умер. Сесто возвращается в поисках места, где можно спрятаться. Он собирается признаться в своем преступлении, но Вителлия заставляет его замолчать.
АКТ 2
Во дворце Аннио сообщает Сесто, что император все еще жив. Когда Сесто признается в своей попытке убийства, но отказывается объяснять какую-либо причину, Аннио советует ему признаться во всем Тито и надеяться на прощение. Вителлия врывается, умоляя Сесто бежать, но она опаздывает: его предал заговорщик, и входит Публио с солдатами, чтобы арестовать его. Сесто просит Вителлию вспомнить о его любви.
Римский народ благодарен за то, что император выжил. Тито пытается понять мотивы заговорщиков и сомневается в нелояльности Сесто. Публион предостерегает его от чрезмерного доверия. Когда объявляется, что Сесто сознался и приговорен к смертной казни Сенатом, Аннио просит Тито рассмотреть дело с сочувствием. Император не подпишет смертный приговор, пока у него не будет возможности расспросить самого Сесто. Наедине с Тито Сесто уверяет его, что не хочет трон для себя, но не решается вовлечь Вителлию. Тито, не удовлетворенный этим объяснением, увольняет его. Сесто просит Тито вспомнить их дружбу, и его уводят. Император подписывает указ, потом разрывает его: он не может стать тираном и казнить друга. Он взывает к богам, говоря, что если они хотят жестокого правителя, они должны отобрать у него человеческое сердце. Сервилия и Аннио умоляют Вителлию помочь спасти Сесто. Она понимает, что должна признаться в своем преступлении, а не принимать трон ценой жизни Сесто.
На городской площади Тито собирается объявить приговор Сесто, когда появляется Вителлия и признает, что она одна несет ответственность за покушение. Озадаченный император объясняет, что в любом случае он намеревался простить Сесто. Наконец он решает простить всех заговорщиков. Римский народ хвалит Тито за его доброту и просит богов даровать ему долгую жизнь.