ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ начинается, когда Юпитер спускается на землю, чтобы восстановить порядок после войны. Он влюбляется в нимфу Калисто. Калисто является последовательницей богини-девственницы Дианы и дала обет целомудрия.
Меркьюри предполагает, что Юпитер использует свои силы, чтобы принять форму Дианы. Он делает это и обманывает Калисто, который должен подчиняться каждому желанию Дианы. Диана, сама богиня-девственница, тоже влюбляется в пастуха Эндимионе.
Не зная, что «Диана», с которой она только что резвилась, была самозванкой, Калисто подходит к богине и рассказывает ей, как ей понравилась их небольшая встреча, описывая ее в интимных подробностях. Но эта настоящая Диана понятия не имеет, о чем говорит Калисто. Вместо этого она потрясена тем, что слышит, и отсылает нимфу.
Другой сатир, Пане, обнаруживает, что тоже влюбился в Диану, но он знает, что она любит кого-то другого, поэтому у него депрессия.
Во ВТОРОМ ДЕЙСТВИИ жена Юпитера, богиня Юнона, спускается с небес, чтобы проверить своего мужа. Калисто виновато признается, что была близка с Дианой. Юнона подозревает, что «Диана», о которой идет речь, должно быть, была замаскированным Юпитером, и обнаруживает, что она права, когда фальшивая Диана снова появляется с прицелом на Калисто.
Чтобы еще больше усложнить ситуацию, появляется Эндимионе и пытается заигрывать с фигурой, которую он считает Дианой, но на самом деле является Юпитером. Естественно, он не заходит слишком далеко.
Пейн и его банда захватывают Эндимиона и пытают его. При этом сатиры высмеивают настоящую любовь в пользу более приземленных и менее опасных отношений. И даже целомудренная спутница Дианы Линфея, кажется, готова к несложному удовольствию.
Когда начинается ТРЕТИЙ ДЕЙСТВИЕ, Калисто вспоминает об удовольствии, которое, по ее мнению, она разделила с «Дианой».
Калисто противостоит Юнона вместе с двумя отвратительными фуриями из подземного мира. Наказание Юноны для Калисто состоит в том, чтобы превратить ее в медведя. Теперь Юпитер признается, что действительно любит Калисто, но даже его сила не может снять проклятие Юноны.
Между тем настоящая Диана остается объектом многих желаний. Но в конце концов Пейн и его банда испытывают отвращение к искренней привязанности между Дианой и Эндимионе и решают оставить влюбленных на произвол судьбы.
Затем Юпитер решает, что пока он не может разрушить чары Юноны и превратить Калисто обратно в нимфу, и отправляет Калисто на небеса, в созвездие Большой Медведицы, чтобы она вечно жила звездой, наслаждаясь небесными гармониями.
ACT ONE begins as Jupiter comes down to earth to restore order after a war. He falls for Calisto, a nymph. Calisto is a follower of the virgin goddess Diana -- and has taken a vow of chastity.
Mercury suggests that Jupiter use his powers to take the form of Diana. He does this and fools Calisto, who must obey Diana’s every wish. Diana, the virgin goddess herself, is also falling in love, with the shepherd Endimione.
Not knowing that the "Diana" she was just cavorting with was an imposter, Calisto approaches the goddess and tells her how much she enjoyed their little get-together -- describing it in intimate detail. But this real Diana has no idea what Calisto is talking about. Instead, she's appalled by what she's hearing and sends the nymph away.
Another satyr, Pane, finds that he has also fallen for Diana -- but he knows that she's in love with someone else, so he's depressed.
In ACT TWO Jupiter's wife, the goddess Juno, comes down from the heavens to check up on her husband. Calisto guiltily admits that she’s been intimate with Diana. Juno suspects the "Diana" in question must have been Jupiter in disguise -- and finds out she’s right when the phony Diana shows up again with an eye for Calisto.
To make things even more complicated, Endimione turns up and tries to press his own advances on the figure he thinks is Diana, but is actually Jupiter. Naturally, he doesn’t get too far.
Pane and his band capture Endimione and torture him. In the process, the satyrs mock true love in favour of relationships a bit more earthy and a little less dangerous. And even Diana’s chaste companion Linfea seems ready for some uncomplicated pleasure.
As ACT THREE begins, Calisto reminisces about the pleasure she thought she had shared with "Diana".
Calisto is confronted by Juno, along with two hideous furies from the underworld. Juno’s punishment for Calisto is to turn her into a bear. Jupiter now admits that he really does love Calisto, but even his power can’t undo Juno’s curse.
Meanwhile, the real Diana remains the object of many desires. But eventually, Pane and his gang grow disgusted by the genuine affection between Diana and Endimione, and decide to leave the lovers to their fate.
Jupiter then decides that while he can’t break Juno’s spell and change Calisto back into a nymph, and he sends Calisto into the heavens, to the constellation of Ursa Major to live forever as a star, enjoying the celestial harmonies.