Bei einem Abstecher nach Italien macht US-Agent Vince (George Ardisson) einen Zwischenstopp in Rom, um seinen Freund Professor Dempsey zu besuchen. Dieser ist jedoch spurlos verschwunden und Vince entgeht auf der Suche nach ihm nur knapp einem Mordanschlag. Mit Hilfe von Kommissar Silvio (Günther Stoll) versucht Vince das Rätsel um das Verschwinden des Professors, einen geplatzten Millionendeal, sowie einige chemische Formeln zu lüften...