Авторитетный московский вор Фаддей встречается с афганским бизнесменом Юсуф-Заем. На встрече присутствует Рафинад. Юсуф-Заю нужны новые территории сбыта наркоты. Фаддей предлагает начать с территории Рафинада. Рафинад и Юсуф-Зай договариваются об условиях "сотрудничества": Юсуф-Зай продаёт наркотики через своих людей, Рафинад не мешает, но и не помогает. Юсуф-Зай ничего Рафинаду не отстёгивает. Драгдилер Длинный сообщает Юсуф-Заю, что один из дилеров получил товар на приличную сумму и свалил. Юсуф-Зай приказывает найти его и наказать. Этим дилером оказывается племянник покойной Авдотьи - Вадим. Он прячет в сарае у Пантелеича пакет с наркотой. А вскоре Вадима убивают люди Юсуф-Зая. Пантелеич в неутешном горе. Зубов находит схрон Вадима и понимает, что его убили из-за наркоты. Зубов высыпает порошок в сортир. На следующий день к Пантелеичу приезжают бандиты, чтобы найти пакет с наркотиками. Но после стычки с Зубовым ретируются. Юсуф-Зай, узнав об этом, решает наказать наглого лесника. Бандиты нападают на Зубова в лесу. В результате рукопашной схватки Юсуф-Зай убит, а Зубов ранен ножом в плечо. Через Дежнёву Зубов узнает фамилию убитого им афганца. И понимает, что убил сына своего давнего врага - душманского командира Забиуллы Амани, который мучил его и его товарищей в афганском плену. Вскоре отец убитого Юсуф-Зая, Забиулла Амани прилетает в Москву, чтобы найти убийцу сына. Зубову, при помощи бывшего сослуживца Григория Бойцова, удается выйти на след давнего врага. Бойцов ведет двойную игру, но Зубов пока об этом не знает.