Семидесятые годы XIX века. В салуне Бена в форте Смит (где-то в Миннесоте) разведчик-следопыт Фред Кларк, по прозвищу Рыжий Лис, убивает старого Маттотаупу, одного из дакотских вождей, за отказ раскрыть место, где находится золото племени. Кларк становится личным врагом Токеи-Ито, сына Маттотаупы.
Прошло два года. Противостояние правительства и дакотских племён достигает высшей точки. На Чёрных Холмах найдено золото. Индейцы занимают всю эту золотоносную территорию, и до тех пор, пока они там, прииски не могут начать работу. Об этом в форте Смит с гневом говорит его комендант майор Сэмюэл Смит (американские форты часто назывались по именам их комендантов). По плану они должны быть в резервациях до 31 декабря 1876 года. А между тем, банда Токеи-Ито все ещё разгуливает на свободе. Если они соединятся с другим мятежником, Ташункой-витко, они станут серьёзным препятствием для генерала Крука. Оба собеседника майора занимают разные позиции в этом вопросе. Лейтенант Уорнер — предельно жёсткую. Адамс же (он был свидетелем убийства Маттотаупы) известен своими симпатиями к индейцам.