Regia: Chano Urueta
Sceneggiatura: Rafael Garcia Travesi e Fernando Oses
Musica: Jorge Perez Herrera
Interpreti: Blue Demon, César Gay, Jaime Fernández, Rosa María Vázquez, Nathanael León, Altia Michel, Mário Orea, Fernando Osés, Carlos Suárez
Trama: La trama, che ci fa entrare nel mondo del puro “bizarre movie”, vede Lauro, nipote di un importante scienziato, il quale si trasforma in uomo lupo iniettandosi un preparato speciale. Posseduto da questa forze sovrumana cerca di sconfiggere Blue Demon, senza esito, nel quadrilatero. Quindi fugge, rifugiandosi nel suo castello, peró Blu lo insegue e lo affronta, liberando anche Marina, la futura sposa di Lauro.
Commento: É il debutto stellare di Blue Demon come supereroe in un film dedicato tutto a lui (gli altri avevano avuto solo delle apparizioni). Fin da subito si notano le caratteristiche peculiari del suo personaggio: un lottatore, sì, ma anche uno studioso che sa parecchio (anche grazie alla sua fornita biblioteca) di paranormale e mistero, e che difende l'umanità davanti alle deviazioni della scienza orientate verso il Male. Licantropo ucciso a pistolettate (senza proiettili d'argento) e Jaime Fernandez, attore di culto dei film di genere, alla prese con grugniti di ogni sorta.