Rodado em plena guerra da Bósnia, o filme de Srdjan Dragojevic é uma reflexão alegórica sobre o conflito que tem alguns pontos de contato com "Underground" de Kusturica. A história de dois amigos bósnios, um ortodoxo e outro muçulmano, que depois de crescerem juntos se encontram, do dia para à noite, em lados opostos do conflito.