Трехсерийный художественный фильм о необыкновенных приключениях юных артистов цирка, их подвигах в тылу врага в годы Великой Отечественной войн. Снят по мотивам повести Олега Сидельникова "Трое отважных..."
Май, 1941 года. Капитан НКВД Фролов расследует диверсию на химзаводе. Подозрение падает на артиста цирка Эрвина Гросса. Однако злодейское убийство клоуна приостанавливает расследование. Только с помощью юных цирковых гимнастов Фролову удается установить истину...