Az olasz politikai élet visszásságait mutatja be a rendező filmjében. Graziano nehéz szolgálati évek után, szívesen vállalja el egy idősebb politikai ügyekkel nem foglalkozó bíró testőrségét. Csakhamar azonban kiderül, hogy az egyszerű kábítószerügyek sem mentesek a politikától. A katonai elhárítással kerülnek ösz-szeütközésbe, aminek eredményeként a bírót megölik, Grazianót pedig figyelni kezdik, mert sejtik, hogy mindent tud. Graziano csupán életben szeretne maradni, s ezért igyekszik semleges lenni, de az eseményekből nem tudja magát kivonni ...