"Там, на неведомых дорожках..." 1982 года

Поставлен по произведению Эдуарда Успенского "Вниз по волшебной реке". Школьник Митя, находясь в деревне на каникулах, попадает в волшебную страну и вместе с героями любимых книжек вступает в борьбу c Кащеем Бессмертным, Соловьем-разбойником, Лихом Одноглазым и другими нелюбимыми персонажами любимых сказок.