История зарождения транс-вечеринок в Гоа.
Начиная с конца 60-х, Дети Цветов обустраиваются на побережье Гоа, проводят первые "Лунные Празднества", экспериментируя над своим сознанием,звуком и т.д.
На этом фоне мелькают нарезки - Гоа времен Миллениума, коментарии Гоа Гила и других "деятелей культуры".Также,забавны высказывания местных жителей и правящего аппарата.
Заканчивается все на "Love Parade" в Берлине.
Кроме того в фильме пойдет речь о прямом назначении транс-культуры