Еще одна работа патриарха японского кино и двукратного обладателя золотой пальмовой ветви – главного приза МКФ в Каннах. Действие фильма происходит в 1866 накануне реставрации Мейдзи. Правление Сёгуна Токугавы подходило к концу благодаря действиям сторонников империи и поддержки западных бизнесменов, прежде всего американских. В атмосфере коррупции, кровопролития и эротики появляются оригинальные персонажи - воры, нищие, проститутки. Обстановка накаляется и в итоге народ выходит на улицу с песнями, плясками. Повествование балансирует между смехом и ужасом. Сочетание красоты, откровенности, жестокости и сострадания делают фильм одной из лучших работ Имамуры.