Далеко-далеко на юге (1982)

Медвежонок и Лягушонок построили лодочку и отправились на поиски каштана, чтобы посмотреть как он расцветает, потому что очень мечтали увидеть это. На пути им пришлось преодолеть препятствия: плыли против течения, а потом на них пыталась напасть щука. Всё же друзья преодолели все преграды и приплыли. Но было поздно — каштан уже зацвёл. Медвежонок очень расстроился...