El guion de la cinta dirigida por Juan Carlos Tabío y Tomás Gutiérrez Alea se basa en el cuento El Lobo, el bosque y el hombre nuevo, del escritor cubano Senel Paz.
La película se centra en el papel de David, un estudiante universitario servicial, correcto y homofóbico, hasta que conoce a Diego un artista homosexual que, luego de observarlo por un tiempo, se atreve a abordarlo para convencerlo de ir a su casa con el pretexto de prestarle unos libros difíciles de encontrar y unas fotos. Pronto surgirá entre ellos una amistad, que pondrá en un dilema la forma de pensar del protagonista.