По одноименной повести Радия Погодина.
Пятиклассник Витька Парамонов знакомится на крыше с синей волшебной вороной. С ее помощью герой совершает путешествие во времени – то попадает в каменный век, то во Францию времен мушкетеров, а то и в свой родной город периода Гражданской войны, где ему удается совершить подвиг – расправиться с белыми и спасти чапаевца...