Αφού ο διεφθαρμένος ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου Chips Maguire δολοφονεί έναν πληροφοριοδότη της αστυνομίας, εκβιάζει τον πιανίστα του για να τον αφήσει να μείνει στην πανσιόν της εκκεντρικής μητέρας του.
Nightclub entertainer Sarah Ryan and songwriter Tommy Taylor move in to the boardinghouse run by their mothers Maggie and Norah. Tommy brings along Mr. Grasselli, a "nervous wreck" who keeps to himself.. Sarah recognizes him as the gangster Chips Maguire. He killed a cop with Tommy's gun, so Tommy must now protect him. Grasselli winds up turning the boarding house into a money-making nightclub.
Director: Lewis Seiler
Writers: Louis Bromfield, Michael Fessier, Lawrence Kimble
Stars: Ann Sheridan, Humphrey Bogart, Jeffrey Lynn