Film, Battal Gazi’nin oğlunun babasını öldüren Antuan’dan intikam almasını anlatır. Antuan, Battal Gazi’yi öldürüp Malatya Beyliği’ni ele geçirir. Kâhin, Battal Gazi’nin oğlunu öldürmesi için Antuan’ı uyarır. Aksi halde bir gün Battal Gazi’nin oğlu tarafından öldürüleceğini söyler. Antuan bunun üzerine yeni doğan bütün bebekleri öldürtür. Ancak Battal Gazi’nin karısı, oğlunu sepete koyarak bir dereye bırakır. Antuan’ın karısı bebeği dere kenarında bulur ve o sırada çalınan oğlunun yerine sahiplenir. Battal Gazi’nin oğlu Bizans sarayında bir Hıristiyan olarak büyütülür. Ancak geçmişine dair gerçekleri öğrenince Antuan’a karşı intikam mücadelesi verecektir.