Liv Ullmann, David Carradine, Gert Fröbe
Βερολίνο 1923: Μετά την οδυνηρή εμπειρία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η γερμανική κοινωνία ακροβατεί μεταξύ της εξαθλίωσης, της πολιτικής αστάθειας και της ηθικής έκπτωσης. Κοινό αίσθημα όλων: ο φόβος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο εβραϊκής καταγωγής ακροβάτης Άμπελ καλείται να διαλευκάνει τα αίτια που οδήγησαν τον αδελφό του στην αυτοκτονία. Για να αποκαλύψει το νήμα των εξελίξεων έρχεται σε επαφή με την πρώην σύντροφο του αδελφού του, την Μανουέλα, η οποία εργάζεται σε ένα φθηνό καμπαρέ της πόλης. Όσο ο Άμπελ και η Μανουέλα έρχονται κοντά, εκτυλίσσονται περίεργα γεγονότα, τα οποία θα φέρουν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι ενώπιον συνταρακτικών αποκαλύψεων…