Trois étudiants, Kevin, Jessica et leur demi-frère Dick, superstitieux et psychologiquement instable, parcourent le continent sud-américain pour le compte d’une maison de disques afin d’enregistrer des rythmes de samba rares. Lors d’un séjour au Brésil, l’imprudent Dick, qui nourrit une passion pour l’occultisme, assiste à une cérémonie rituelle d’incantation vaudou qu’il enregistre secrètement sur un magnétophone. Sans le savoir, il devient ainsi un véhicule du mal.