Режиссёр: Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро
В ролях:
Григорий Большаков ... Вакула, кузнец, сын Солохи
Лилия Гриценко ... Оксана, дочь Чуба
Софья Големба ... Солоха, ведьма
Георгий Гумилевский ... чёрт (поёт Андрей Иванов)
Максим Михайлов ... Корний Чуб, казак
Николай Панчехин ... Голова
Николай Чесноков ... дьяк
Ольга Жизнева ... Екатерина II
Андрей Иванов ... Светлейший
Экранизация одноимённой оперы Петра Ильича Чайковского, либретто которой написано известным поэтом Яковом Полонским по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Солоха, мать кузнеца Вакулы, водится с нечистой силой. В его отсутствие она принимает гостей: Чёрта, Голову, Дьяка и Чуба — отца Оксаны. Гости прячутся в мешки, а вернувшийся от капризной красавицы Оксаны опечаленный Вакула решает навести в хате порядок. Он выносит мешки на улицу, где весело калядуют парубки и девушки, среди которых и Оксана. Она просит кузнеца достать ей черевички не хуже, чем у царицы. Вакула садится верхом на чёрта и мчится в царский дворец…