В кинокартине «Эта женщина в окне...» с участием Ирины Муравьевой в провинциальный городок приехал на гастроли цирк. В нём служил красивый силач Валериан Чернышов. Ему уже немало лет, и руководство цирка подумывает о том, чтобы его проводить на пенсию. В этом городе Валериан начинал свою карьеру в цирке и в любви. Здесь осталась его первая любовь и, вероятно, его сын. Но время всё стёрло. Об этом помнят его девушка Евгения и её подружки. Они и подстраивают так, что при расселении артистов Чернышов попадает на квартиру к Евгении.
У них завязывается роман, от которого женщина ждёт замужества. Валериану же это пока не нужно. Когда после ряда провалов Чернышова увольняют с работы, к нему возвращается память. Он вспоминает их прежние отношения с Женькой, её квартиру, тепло, уют...