Гангстеры, решив ночью пробраться на яхту за футляром с Венерой, потерпели неудачу: брусом, подложенным под дверь каюты яхты, предусмотрительно нагруженной балластом, их отбросило в пустыню, где их уже ждал Агент Ноль-Ноль-Икс, освободившийся из гробницы. Вдвоём они опять одолели Агента и превратили в фотокарточку, которую сожгли. Верный пёс агента, по совместительству выполняющий роль воздушного транспортного средства, оживил его из пепла. А на «Беде» заболевший Фукс идёт спать в каюту, но с температурой, будучи в жару, нагрел яйца, и вскоре вся каюта переполнилась вылупившимися крокодилами, которых пришлось выбросить за борт. Потом Врунгель принимает у Лома переэкзаменовку, которую они не закончили ещё до регаты.