O palhaço Carrapicho, a trapezista Irma e o filho do casal integram o elenco de um grande circo. Ela se prepara com afinco para o seu número mais difícil: o salto triplo no trapézio. Abalada por ter sido vítima de assédio, ela salta para a morte, e o marido, deprimido, não consegue mais ser palhaço. Para a decepção e desgosto do palhaço, o filho decide seguir os passos da mãe - Maria Zilda Bethlem, fazendo sua estréia no cinema. O filme foi realizado em 1976, mas lançado somente em 1980.
Elenco de O Grande Palhaço
André Cobbett
Angelina Muniz
Antonio Carnera
Betina Vianny
Bibi Vianny
Eduardo Tornaghi
Emmanuel Cavalcanti
Fernando Reski
Fred Villar
Gilda Valença
Luiz Armando Queiroz
Maneco Bueno Jonas, trapezista
Marcos Palmeira
Maria Pompeu
Maria Zilda Bethlem
Nei Sroulevich
Renato Coutinho
Tony Ferreira
Dirigido por: William Cobbett