Драма. Режиссер: Владимир Басов. В ролях: Виктор Коршунов, Роза Макагонова, Владимир Емельянов и др. Драма по одноименному роману Константина Федина. Второй фильм кинодилогии, начатой фильмом «Первые радости», рассказывает о событиях 1919 года в одном из приволжских городов России.
1919 год. Саратов. Новые перипетии судьбы бывшего студента Кирилла Извекова, ныне комиссара Красной Армии, от разгрома врангелевской дивизии и взятия Саратова до всепоглощающей любви к актрисе местного театра Аночке.