Произвол и насилие местного помещика вынудили уйти из дома гордого арендатора хозяйской земли Тома. Он сам и его братья вынуждены скрываться у приютившей их на дальнем хуторе женщины. Вера местных крестьян в магическую силу оборотней натолкнули Тома на мысль использовать прирученного им волка в мести убийцам его отца...