En la isla de Mortavia en 1480, el padre Guru es el esquizofrénico capellán de una cárcel de Europa Central que asesina a cualquier persona que piensa que lo amenaza, incluyendo a su amante, un vampiro, un jorobado y otros. Carl es el carcelero que roba las tumbas del sacerdote loco y salva a una prisionera, Najia, condenada a muerte por infanticidio.