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Todos se sorprenden al darse cuenta de que Black Lady es de hecho Chibiusa. Black Lady convoca a Saphir y al Príncipe Demande para someter a las Sailor Guardians. Black Lady revela que Mamoru está bajo su control. Mamoru golpea a Usagi usando la Cutie Moon Rod. Mientras Usagi cae al suelo, Black Lady procede a besar a Mamoru. Usagi se disculpa con Chibiusa por ser tan egoísta, pero no sirve de nada. Black Lady invoca otro Cristal Negro Maléfico y lo hace caer en picado a la Tierra como los dos anteriores. Usagi se prepara para defender el legendario Palacio de Cristal Plateado. Wiseman ordena a Black Lady que invoque otro Cristal Negro Maléfico. Demande había mantenido una mente lúcida todo el tiempo. Se opone a la invocación de otro Cristal Negro Maléfico porque esto destruiría la Tierra del siglo 30. Demande se ve obligado a matar a su hermano que lo ataca por órdenes de Black Lady. Demande aparentemente derrota a Wiseman. Se revela que la verdadera identidad de Wiseman es el propio planeta Némesis. En la puerta del Tiempo, Sailor Pluto recuerda cuando la Reina Serenity le asignó el deber de Sailor Guardian a lo largo del tiempo. La Reina Serenity le contó a Pluto sobre los tres tabúes que no debía romper. Nemesis/Wiseman desciende sobre el Palacio del Cristal Plateado Legendario. Como las cosas parecen ir mal para las Sailor Guardianas, Diana va a la puerta del Tiempo en busca de la ayuda de Pluto. Pluto va a ayudar a las Sailor Guardianas. Mamoru le quita el Cristal Plateado Legendario a Usagi, lo que deshizo su transformación. Black Lady tiene los Cristales Plateados Legendarios del pasado y del presente. Demande se los roba a Black Lady justo cuando llega Pluto. Demande intenta que ambos Cristales Plateados Legendarios se toquen entre sí. Esto daría como resultado la destrucción de la Tierra.