Mr Franz un ancien marionnettiste quitté par sa femme, ne supporte plus depuis cet événement, qu'on l'abandonne. Employé dans une usine de fabrique de poupées, il est secrètement amoureux de sa secrétaire Sally Reynolds. Lorsque celle-ci lui fait savoir qu'elle compte épouser son chef Bob Westley, des choses étranges commencent à se produire. Jusqu'au jour où Bob et Sally se rendent compte qu'ils ont été réduits à la taille de poupées, et ce afin de combler la solitude de Franz qui a inventé une machine qui réduit les êtres humains.