Un astronaute vient à un avant-poste sur une planète extraterrestre pour enquêter sur une mort parmi un groupe de scientifiques qui étudient la possibilité de coloniser la planète. Les scientifiques incluent Julie, son ancienne fiancée. Ils semblent tous se comporter étrangement, mais n'expliquent pas pourquoi. Ils sont particulièrement nerveux autour de Reese Fowler, un chercheur qui porte constamment des lunettes. Un scientifique tente de laisser une note gribouillée dans la poche de l'astronaute. Alors que le scientifique sort de la pièce, il tombe sur Fowler, qui semble lire dans son esprit et le détruit ensuite. L'astronaute est conduit dans une grotte isolée où il découvre que les autres vivent dans la peur de Reese, qui a développé des capacités surhumaines lorsqu'il a été exposé à la pluie chimique de la planète, ce qui l'a amené à muter. Reese, sachant qu'il perdrait ses capacités une fois dans l'espace, retient les autres en captivité.