Jeremiah (Bobby Driscoll) adota um carneirinho preto, após o animal ser rejeitado pela mãe. Mas o menino terá de lidar a com a avó (Beulah Bondi) linha dura para criá-lo. Jerry tem o desejo de inscrever o rebelde carneirinho na Exposição de Animais, e para isso terá o apoio do Tio Hiram (Burl Ives),Tildy (Luana Patten) e vários vizinhos.