Агата все время ходит на дорогу и ожидает возвращения Ивана.
Кружилина отзывают из Ойротии и назначают секретарём райкома в Шантару вместо Полипова. Полипова оставляют в Шантаре председателем райисполкома. Субботин прямо говорит Кружилину, что в Шантаре дела неблагополучны. Дела в мире тоже не вселяют особых надежд на благополучие - фашизм подполз к самым границам СССР.
Первая же поездка Кружилина в качестве партийного секретаря была в Михайловку, где он встретился с Агатой и сыном Ивана - Володей. Состоялась и встреча Кружилина с Панкратом Назаровым. Эта встреча убедила Поликарпа, что дела в колхозах Шантарского района обстоят - хуже некуда. Назаров сначала относится Кружилину настороженно, но затем постепенно открывает председателю райкома истинную картину - Полипов фактически погубил все хозяйства района, однако отчетность района - всегда самая лучшая, и район на первом месте по цифрам. Колхозы обирались, все выметалось подчистую, колхозы оставались без фуража, да и без натуроплаты колхозникам.
Кружилин раздумывает, как поправить положение.
Воскресенье, 22 июня 1941 года. Дети Анны и Федора собираются на воскресную рыбалку. При этом между Семеном и Федором происходит серьезный разговор, во время которого Семен говорит отцу, что тот вроде бы и помощь людям оказывает, но на копейку, а требует на рубль и больше.
Фёдор по-прежнему изменяет жене с Анфисой, перед отъездом с Кирьяном в МТС он назначает Анфисе новое свидание.
Вера Инютина работает в райкоме секретарем-машинисткой.
Алейников приходит в райком к Кружилину. Поликарп никак не может дозвониться ни до одного секретаря обкома. Кружилин говорит Алейникову, что ему нужно готовиться к выступлению на партактиве и он не может сейчас с ним говорить. Яков сообщает Поликарпу, что Ивана Савельева освободили из тюрьмы, и не сегодня-завтра он будет дома. Алейников теперь уже сам не уверен, правильно ли он поступил с Иваном и другими арестованными им. Поликарп не хочет говорить с Яковом на эту тему...