Dentro deste contexto é focada a trajetória de Bobby (Al Pacino), um viciado e pequeno traficante que se envolve com Helen (Kitty Winn), uma jovem desabrigada que acredita que sua relação com o drogado é a estabilidade que necessita. Porém, ela também acaba por se viciar e a vida de ambos entra em total decadência.