СССР
Режиссер: Борис Григорьев
В ролях: Николай Губенко, Михаил Фёдоров, Родион Нахапетов, Василий Лановой, Анастасия Вознесенская, Владимир Солопов, Михаил Зимин, Всеволод Кузнецов, Аркадий Трусов, Валерий Малышев, Виктор Филиппов, Михаил Глузский, Игорь Дмитриев, Николай Бубнов, Я. Кисида, А. Сейта, Александр Шворин, Евгений Шальников, Леонид Князев, Эдуард Бредун, Павел Шпрингфельд, Александр Граве, Валерий Носик, Владимир Емельянов, Иван Косых, Владимир Дорофеев...
В мае 1921 года в Дальневосточной республике был совершен контрреволюционный переворот, инспирированный Японией. Прибывшие сюда военачальник Василий Блюхер и комиссар Павел Постышев создают из разрозненных партизанских отрядов хорошо организованную и вооруженную армию. Прибывает во Владивосток и разведчик Владимиров, работающий под фамилией Исаев, задача которого - сорвать союз нового правительства с прибывшим из Японии атаманом Семёновым. С помощью чекиста Марейкиса, действующего под личиной биржевого маклера Романа Чена, Исаев осуществляет намеченное. Тем временем белые части терпят поражение в боях за Хабаровск. Вместе с покидающими Владивосток эмигрантами отплывает и Исаев, чтобы продолжить работу разведчика...