Аладдин и Жасмин готовятся к свадьбе. Джафар, бывший визирь султана Аграбы, а ныне могущественный джинн, обретает свободу. Попугай Яго предал его, и Джафар находит себе нового помощника — туповатого разбойника Абис Маля. Хотя он и стал владельцем лампы Джафара, хитрый и коварный Джафар подстроил так, чтобы Абис Маль истратил два из трёх желаний, не получив никакой пользы. Джафара ведёт только жажда мести Аладдину.