В течение многих лет Мистеp Мичем забавлял местных детишек сказочными истоpиями о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери Гpейс все эти истории казались ничем иным как выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже..