Un petit village, dans le Sud-Ouest. Thomas, treize ans, est un adolescent plutôt renfermé. Il vit avec sa mère, Lili, qu'il aime plus que tout, et ses grands-parents. Elle a quitté le domicile familial et il ne voit son père, Maurice, que de temps en temps et leurs rapports sont conflictuels. Un jour, Thomas rencontre Martin, jeune homme apparemment traqué, qui lui demande de lui rapporter de l'argent - sans quoi sa vie sera en danger...
Et lorsque Thomas revient avec quelques sous en poche, au lieu du rendez-vous fixé par Martin, il trouve avec lui Luc, qui est beaucoup plus violent que Martin et veut tuer Thomas pour qu'il ne révèle pas leur présence dans les parages. Fort heureusement, Martin intervient, et c'est lui qui doit tuer son copain pour sauver la vie du jeune Thomas.
Martin n'a plus d'autre solution que de se réfugier dans le village de Thomas. Il se rend au café-dancing que tient la mère de Thomas. Celle-ci va l'aider à trouver un hôtel. Lili est en fait très intriguée pa