Фильм рассказывает об истории, культуре и происхождении карачаевцев и балкарцев. Это близкородственные народы, и многие ученые даже называют их одним народом.
Коренные жители Северного Кавказа, они не являются потомками древних тюрков, этот язык им достался от завоевателей - гуннов. Тем не менее, у современных балкарцев и карачаевцев развито чувство принадлежности к тюркскому миру.
Героями фильма стали простые жители - носители старинных тюркских традиций.