Добропорядочная жительница Кройдона (пригород Лондона), мисс Сьюзен Кушинг, получает необычную посылку: картонную коробку с отрезанными человеческими ушами. Инспектор Хоукинс, который занимается расследованием происшествия, считает, что это шутка студента-медика, проживавшего ранее у мисс Кушинг, но Шерлок Холмс подозревает, что дело гораздо серьезнее…