Когда немецкие войска захватывают Чехословакию в марте 1939 года, Аксель Бомаш, чехословацкий ученый, работающий над новым типом брони, отправляется в Великобританию. Дочь Бомаша, Анна, арестована, прежде чем она успевает добраться до аэропорта, и отправлена в концлагерь, где ее допрашивают нацисты, преследующие ее отца. Анна отказывается сотрудничать. Вскоре к ней подружился другой заключенный по имени Карл Марсен, который говорит, что он учитель, заключенный в тюрьму за свои политические взгляды. Вместе им удается сбежать и добраться до Лондона. Марсен на самом деле агент гестапо, которому поручено завоевать ее доверие и найти ее отца.
По предложению Марсена Анна размещает загадочное объявление в газете, чтобы сообщить отцу, что она находится в деревне. Вскоре после этого она получает анонимный телефонный звонок с указанием отправиться в город Брайтборн. Там Анна связывается с Дикки Рэндаллом, офицером британской разведки, работающим под прикрытием в качестве артиста по имени Гас Беннетт. Рэндалл ведет Анну к ее отцу, который сейчас работает в Королевском флоте на вымышленной военно-морской базе Дартленд. Анна спорит с Рэндаллом из-за ее попытки отправить письмо Марсену (с информативным почтовым штемпелем). Это не имеет значения, поскольку доктор Джон Фредерикс, тайный начальник Марсена в Лондоне, выследил ее до Брайтборна.
Вскоре после этого Марсен организует похищение Анны и ее отца и возвращает их в Германию на подводной лодке. Их похитители угрожают отправить ее в концлагерь, если Бомаш откажется работать на нацистов. Между тем, предложение Рэндалла о спасении Бомашей (неофициально) принимается. Он едет в Берлин и проникает в здание, где содержатся Бомаши, изображая из себя майора Ульриха Херцога из инженерного корпуса. Он обманывает капитана Праду и адмирала Хассинджера, заставляя их поверить, что он был любовником Анны много лет назад, и может убедить ее заставить своего отца сотрудничать. Рэндалл проводит ночь с Анной в ее гостиничном номере, чтобы сохранить притворство. Когда Бомашам приказывают отправить в Мюнхен, он планирует сопровождать их и организовать их побег. Однако Марсен появляется как раз в тот момент, когда они собираются покинуть отель; ему поручили сопровождать их в Мюнхен.
Ситуация Рэндалла еще больше усложняется на вокзале, где его узнает бывший одноклассник по имени Калдикотт, который уезжает из Германии со своим другом Чартерсом. Рэндалл отрицает, что знает Калдикотта, но у Марсена возникают подозрения. Когда поезд делает незапланированную остановку (остановленную охранником на железнодорожной станции, которую играет Ирэн Хэндл в одной из ранних эпизодических ролей, не указанной в титрах), чтобы принять войска, поскольку война между Великобританией и Германией только что была объявлена, Марсен пользуется возможностью, чтобы позвонить по телефону. его штаб-квартира, чтобы провести расследование Герцога. Когда начальство Марсена перезванивает, чтобы подтвердить, что майора Херцога нет, Чартерс, пытаясь воспользоваться другим телефоном, подслушивает, что Рэндалл будет арестован, когда они доберутся до Мюнхена.
Двум англичанам едва удается снова сесть в поезд, прежде чем он отправляется. Калдикотт предупреждает Рэндалла, который таким образом подготовлен, когда Марсен вытаскивает пистолет, когда они приближаются к Мюнхену. Чартерс и Калдикотт одолевают сначала двух охранников, а затем Марсена. После обмена униформой с Марсеном Рэндалл конфискует машину. Они ускоряются по горной дороге, а Марсен и его люди преследуют их по горячим следам. Они достигают канатной дороги; на другом конце находится нейтральная Швейцария. Рэндаллу удается застрелить всех преследователей, кроме Марсена, а Анна и остальные убегают на трамвае. Затем Рэндалл садится в другой трамвай и обменивается выстрелами с Марсеном. Марсен меняет направление движения трамвая Рэндалла, но ему удается перепрыгнуть на другой трамвай, когда он проезжает. Когда он попадает Марсену в ногу, последний либо не может, либо не хочет добраться до органов управления и помешать Рэндаллу добраться до безопасного места. Рэндалл и Анна обнимаются.
After the Germans march into Prague, Czechoslovakia, armor-plating inventor Dr. Axel Bomasch (James Harcourt) flees to England. His daughter Anna (Margaret Lockwood) escapes from arrest to join him, but the Gestapo manages to kidnap them both back to Berlin. As war looms, British Secret Service Agent Dickie Randall ( Rex Harrison) follows, disguised as a senior German Army officer. His ploy is the not unpleasant one of pretending to woo Anna to the German cause.