Прибывшая на новое место работы преподаватель по искусству Шеба Харт (Кейт Бланшетт) знакомится со своей коллегой Барбарой Коветт (Джуди Денч), с которой у неё возникают доверительные отношения. Барбара, в свою очередь, страдает от неразделённой любви к Шебе и предпринимает попытки сблизиться с ней ещё сильнее, несмотря на замужество Шебы. Неразделённые чувства Барбары омрачает тот факт, что Шеба замужем за человеком, который намного старше её, а её младший сын страдает синдромом Дауна.
Когда Барбара узнаёт о том, что Шеба начала тайный роман с одним из несовершеннолетних учеников Стивеном Коннолли (Эндрю Симпсон), она начинает пользоваться этим фактом с целью принудить Шебу вступить с ней в связь.