California 1947 (Barbara Stanwyck & Ray Miland)

Jonathan Trumbo, ein Deserteur, der Leutnant der Armee war, wird angeheuert, um einen Wagenzug nach Kalifornien während des kalifornischen Goldrausches zu führen. Als eine Frau namens Lily Bishop beschuldigt wird, beim Poker in einem Saloon betrogen zu haben, lädt der Bauer Michael Fabian sie ein, sich dem Wagenzug anzuschließen, gegen Trumbos energische Einwände. Trumbo beschuldigt sie auch, nach der Niederlage gegen Lily bei Karten betrogen zu haben, eine Beleidigung, die sie verspricht, nicht zu vergessen. Lily geht mit Booth Pennock, einem Rüpel, der Trumbo vor seiner Abreise mit einer Peitsche verletzt. Lily landet in Pharaonenstadt und betreibt einen Saloon. Die Stadt wird von Pharao Coffin kontrolliert, einem ehemaligen Sklavenhändler, der sich gegen Recht und Ordnung und die kalifornische Staatlichkeit ausspricht. Nachdem Trumbo in eine Saloon-Schlägerei verwickelt wird, befiehlt Lily ihm, nie wieder in den Saloon zurückzukehren, aber Trumbo gewinnt den Platz in einem Pokerspiel. Lily hält den Pharao fälschlicherweise für einen ehrlichen Mann und zieht in seine Hacienda. Coffins Männer greifen Trumbo an, der auf der Spur von Mexikanern gerettet wird und Rache schwört. Als seine Wunden verheilt sind, kehrt Trumbo zurück und wird Sprecher der Fürsprache für die Eigenstaatlichkeit. Coffins angeheuerte Männer töten Fabian für ähnliche Überzeugungen, was Lily dazu bringt, Coffin schließlich für den verrückten Bösewicht zu sehen, der er ist. Trumbo bildet eine Posse und drängt Coffin in die Enge, der in den Wahnsinn versinkt, und Lily erschießt ihn. Trumbo, verliebt in Lily, verspricht, zur Armee zurückzukehren, um für seine Desertion zu büßen, in der Hoffnung, eines Tages zu ihr zurückzukehren.