Director: Charles Walters
Elenco: Fred Astaire, Judy Garland, Peter Lawford, Jules Munshin, Ann Miller, Sam Harris, Clinton Sundberg, Richard Beavers, Joi Lansing, Frank Mayo, Harold Miller, Dee Turnell, Peter Chong, Jeni Le Gon, Robert Haines, Jean Romer
Un bailarín (Fred Astaire) decide sustituir a su habitual pareja profesional por la primera bailarina que encuentre. El azar hace que se cruce en su camino una gran bailarina (Judy Garland) por la que se sentirá inmediatamente atraído. Esta película supone la vuelta al cine de Fred Astaire, tras dos años de inactividad, debido a una fractura de tobillo de Gene Kelly, que iba a ser el protagonista.