Фильм-сказка режиссёра Павла Арсенова на восточные мотивы, приквел приключений Ходжи Насреддина, где он предстаёт подростком. Снят в 1975 году в Ялтинском филиале Киностудии имени М. Горького. Фильм посвящён памяти создателя литературного образа Насреддина писателя Леонида Соловьёва.