Nick, Louis e Derrick são escalados para interpretar os Três Reis Magos no concurso de Natal da escola, mas Derrick não quer ter nada a ver com a peça. Quando Nick vê Derrick saindo com uma gangue de ladrões, ele decide checar Derrick e descobre por que Derrick é um valentão: Derrick tem um pai abusivo e está envolvido com um membro de uma gangue chamado Ray. Quando Nick mostra a Derrick um pouco de gentileza, Derrick começa a mudar de idéia e, após atuar na peça da escola, acaba salvando a vida de Nick quando Ray ataca Nick em um beco. Derrick luta com Ray e Nick agradece, com os dois terminando em bons termos um com o outro.