Санаторий Стэндиш, принадлежащий Джуди Стэндиш, переживает тяжелые времена. Банкир Дж. Д. Морган, владеющий близлежащим ипподромом, отелем и ночным клубом, держит ипотечный кредит на санаторий и пытается выкупить его, чтобы превратить здание в казино. Верный сотрудник Джуди Тони предлагает обратиться за финансовой помощью к богатой пациентке миссис Эмили Апджон, страдающей ипохондрией. После того, как врач санатория признал ее здоровой, миссис Апджон угрожает покинуть санаторий для лечения у доктора Хьюго З. Хакенбуша. Тони подслушивает, как она хвалит Хакенбуша, неизвестного ей конного врача. Когда Тони сообщает миссис Апджон, что Хакенбуш был нанят для управления санаторием, она приходит в восторг и сообщает Джуди, что подумает о финансовой помощи ей. Тони связывается с Хакенбушем во Флориде по телеграмме, и когда прибывает Доктор, он немедленно оскорбляет коммерческого директора санатория мистера Уитмора. Уитмор, будучи марионеткой Моргана, с подозрением относится к медицинскому образованию Хакенбуша.
Тем временем кавалер Джуди, певец Гил Стюарт, выступающий в ночном клубе Моргана, только что потратил все свои сбережения на скаковую лошадь по кличке Хай-Хэт. Он надеется, что лошадь, которую он купил у Моргана, выиграет скачки, а деньги позволят Джуди спасти санаторий. Хай-Хет так боится Моргана, что в ужасе вздрагивает, когда слышит его голос. У Гила теперь нет денег, чтобы заплатить за корм Hi-Hat, и ему, Тони и Стаффи, жокею Hi-Hat, приходится прибегать к обману, чтобы отбиться от шерифа, который пришел забрать деньги на счет за корм. Тони зарабатывает немного денег, обманывая Хакенбуша в сцене «Tutsi Fruitsy Ice Cream», давая ему чаевые на лошадь, но все в коде, поэтому ему приходится покупать книгу за книгой, чтобы расшифровать ее.
Уитмор пытается связаться с Медицинским советом Флориды для получения информации о докторе Хакенбуше. Хакенбуш перехватывает звонок и, выдавая себя за человека, отвечающего за медицинские записи, симулируя ураган с помощью электрического вентилятора, делая вид, что забыл, о чем был звонок, и неоднократно вызывая Уитмора на диктограф, он приводит Уитмора в ярость, пока тот не сдается. Той ночью на гала-карнавале на воде Гил выступает вместе с Вивьен Фэй и ее балетом, а Тони и Стаффи играют на пианино и арфе соответственно. Уитмор пытается уволить Хакенбуша, заставив миссис Апджон поймать его в его номере с Фло, блондинкой-соблазнительницей. Стаффи подслушивает заговор и сообщает Тони, поэтому двое пытаются помешать встрече Хакенбуша с шлюхами, изображая из себя домашних детективов, а затем вешалок. Когда приходят Уитмор и миссис Апджон, они спрятали Фло, засунув ее под диванные подушки.
На следующий день, когда миссис Апджон собирается подписать соглашение о помощи Джуди, Уитмор приводит из Вены выдающегося доктора Леопольда X. Стейнберга, который, как он надеется, разоблачит Хакенбуша как мошенника. После того, как миссис Апджон соглашается на осмотр Стейнбергом, Хакенбуш хочет бежать, опасаясь разоблачения; Гил, Тони и Стаффи напоминают ему, что Джуди все еще нуждается в его помощи, и убеждают его остаться.
Провалив обследование миссис Апджон, Хакенбуш, Тони, Стаффи и Гил прячутся в конюшне Хай-Хэта, где вскоре к ним присоединяется Джуди. Она расстроена негативным освещением ситуации; Гил пытается поднять ей настроение. Рядом с конюшней Стаффи начинает сочувствовать сообществу бедных чернокожих, которые считают его архангелом Гавриилом. По мере того, как число увеличивается, прибывают Морган, Уитмор и шериф, а Хакенбуш, Тони и Стаффи пытаются замаскироваться, раскрашивая свои лица жиром в черном цвете. Попытка терпит неудачу, все убегают, и Уитмор наконец разоблачает Хакенбуша как конного врача в письме, которое он получил от Медицинского совета Флориды. Хай-Хет слышит голос Моргана и бросается, легко перепрыгивая через несколько препятствий на пути. Джуди предлагает Гилу, что Хай-Хэт - прыгун, и Гил приглашает его на предстоящую гонку с препятствиями.
Морган, который накануне вечером был свидетелем прыжкового мастерства Хай-Хэта, пытается помешать ему участвовать в гонке, но терпит неудачу. Зная, что Hi-Hat боится Моргана, все стараются сообщить Hi-Hat о его присутствии, прежде чем добраться до забора.[2][3][4] На последнем круге Хай-Хэт и лошадь Моргана гибнут; когда они достигают финиша, оказывается, что лошадь Моргана победила. Стаффи понимает, что покрытые грязью лошади были заменены после аварии, а жокей Моргана ехал на Хай-Хэте на финише, что сделало Хай-Хэт победителем. Чернокожие прибывают на гонку и вместе с Гилом, Джуди, Хакенбушем, Тони и Стаффи начинают идти по ипподрому, напевая последний номер.