Sam el muñeco de nieve nos cuenta la historia de un joven reno de nariz roja que, después de ser expulsado de los juegos de renos por su brillante nariz, se une a Hermey, un elfo que quiere ser dentista, y Whitehorse, el prospector. Encontraron una isla entera de juguetes desajustados después de correr en el abominable muñeco de nieve. Rudoph va a volver al Polo Norte en la víspera de Navidad para ver si puede conseguir que Santa ayude a los juguetes. El trineo de Santa es nebuloso. Santa tiene una brillante idea cuando ve a Rudolph.