Охотник за головами Бен Бригэйд, захватывает убийцу Билли Джона и собирается отвезти того на виселицу в город Санта-Круз. По пути Бригэйд останавливается на станции для дилижансов, где спасает жену станционного смотрителя, миссис Кэрри Лэйн, от индейцев-мескалеро (племя, родственное апачам), и заручается поддержкой двух преступников. Но чем дальше, тем опаснее становится путешествие. Индейцы продолжают преследование, преступники планируют отбить Билли у Бригэйта, соблазнившись предложением об амнистии за поимку малыша Билли, а брат Билли — Фрэнк — отправляется в погоню, чтобы спасти его...