Молодой крестьянин Юрась, талантливый резчик по дереву, любит дочь гончара Настю. Девушка отвечает Юрасю взаимностью. Однако её мать не хочет отдавать дочь за бедняка и предпочитает ему чванливого и глупого школяра Самохвальского, который уже давно добивается руки Насти. На помощь молодым влюбленным приходит Нестёрка. Самым ярким и любимым героем белорусского народного фольклора является Нестерка, который дурил панов и защищал бедняков. Этот фильм о веселых приключениях бедняка Нестерки белорусского Ходжи Насреддина, обладающего неистребимым оптимизмом, умом и смекалкой. Переодевшись в мантию учёного, он выступает противником Самохвальского на диспуте, устроенном паном Барановским.