Англия, 1947 год. Пластический хирург доктор Росситер разыскивается полицией после одной своей операции, приведшей к печальным последствиям. Он с двумя своими ассистентами, Анжелой и Мартином, перебирается во Францию и берёт себе новое имя — Шулер. Вскоре Росситер-Шулер заводит знакомство с владельцем цирка, Ванэ, и с его дочерью, Николь. Девушка навеки обезображена после одной из бесчисленных бомбёжек недавно кончившейся войны. Доктор делает ей операцию и Николь вновь становится красавицей. Благодарный отец делает Шулера совладельцем своего циркового бизнеса, а затем вскоре погибает при весьма странных обстоятельствах, таким образом хирург становится единоличным владельцем цирка.
На протяжении долгого времени цирк успешно гастролирует по Европе, но основным увлечением Шулера остаётся пластическая хирургия: повсюду он набирает циркачей из отбросов общества, меняет им внешность и держит их в подчинении угрозой разоблачения. Помимо этого, доктор знакомится с уродливыми девушками и предлагает сделать их красавицами. Все, конечно же, соглашаются, однако у доктора есть одно условие: все они должны остаться в его «Храме красоты». Если же кто-то, обретя привлекательность, желает покинуть цирк Шулера, то очень скоро эта девушка находится умершей при загадочных обстоятельствах. Полиция идёт по пятам за подозрительным цирком…
Кстати, настоящий цирк, «снявшийся» в фильме, принадлежит конферансье и импресарио Билли Смарту-мл. На время съёмок это был третий по величине цирк-шапито в Великобритании. Логотип владельца не стали маскировать, поэтому на цирке ясно различимы инициалы B. S., хотя в финале фильма его однозначно называют «Цирк Шулера» (англ. Shuler's Circus). А в массовке для фильма снялись несколько настоящих артистов этого цирка.