Герою фильма – итальянскому актеру-авантюристу Гвидо Гуиди, все никак не удается доиграть постановку «Отелло» в Америке. Загримированного под «чернокожего» итальянца, все принимают за настоящего негра, которых здесь не очень любят. Спасаясь от обезумевшей толпы, он укрывается в приходе священника Дона Альбина, живущего по принципу: меньше знаешь, лучше спишь. В скором времени Гвидо Гуиди принимает предложение господина Пеппино и отправляется в Мексику, чтобы поставить «Отелло». В поезде случайно оказывается и Дон Альбино, который должен провести там ряд проповедей... Приключения итальянского театрального импресарио Гвидо и католического священника дона Альбино, волею судьбы оказавшихся в самом пекле Мексиканской революции.